1—11月份,全國房地產(chǎn)開發(fā)投資104045億元,同比下降9.4%(按可比口徑計算,詳見附注6);其中,住宅投資78852億元,下降9.0%。
圖1 全國房地產(chǎn)投資增速情況
1—11月份,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積831345萬平方米,同比下降7.2%。其中,住宅施工面積585309萬平方米,下降7.6%。房屋新開工面積87456萬平方米,下降21.2%。其中,住宅新開工面積63737萬平方米,下降21.5%。房屋竣工面積65237萬平方米,增長17.9%。其中,住宅竣工面積47581萬平方米,增長18.5%。
圖2 全國涂料領(lǐng)域下游分析
2023年1-9月,涂料行業(yè)發(fā)展總體情況:1-9月涂料總產(chǎn)量2691.08萬噸,較上年同期同比增長4.7%。1-9月主營業(yè)務(wù)收入總額2993.01億元,較上年同期同比降低4.2%,利潤總額176.41億元,較上年同期同比增長11.7%。
1-8月同比看,中國涂料出口繼續(xù)保持兩位數(shù)增長,進口數(shù)量在逐步降低。預計2023下半年,涂料行業(yè)總體將保持穩(wěn)健增長。因客觀原因,2022年基數(shù)較低,2021年基數(shù)較高,綜合兩年進行對比,產(chǎn)量增長1%~2%,主營業(yè)務(wù)收入增長-1%,利潤總額增長約-3.8%。
我國涂料企業(yè)數(shù)量眾多,競爭格局分散。頭部涂料企業(yè)外資品牌占據(jù)主導,從國內(nèi) TOP10企業(yè)視角來看,2022 年中國前 10 大涂料企業(yè)中,6家外資企業(yè)上榜,前 3 名均為外資企業(yè),市占率之和近 9%;其中立邦 2022年收入 231 億元,是唯一營收超百億的企業(yè)。
從國內(nèi) TOP100 企業(yè)視角來看,國內(nèi)企業(yè)營收普遍較低,營收在“5 億元以下”及“5-10 億元”占比總和超過 70%。從規(guī)模擴張視角來看,“5-10 億元”和“30-100 億元”的腰部企業(yè)近年來營收占比有較明顯提升。
近年來國產(chǎn)品牌正在快速崛起。東方雨虹 2017 年首次進入十強,市 占率 0.84%,2020 年市占排名提升至第五,市占率達 1.48%;三棵樹 2018 年首次進入十 強,市占率 0.88%,2020 年市占排名提升至第四,市占率達 1.79%;2023年三棵樹整體業(yè)績超越多樂士,市場排名升至第二,超越多樂士。國產(chǎn)龍頭品牌市占 率快速提升。